Isaya en William
De docu (en treinreis) gaat van start met Isaya, een oude Maasai die zijn kleinzoon en muzikant William (tevens Van Velzen’s fixer) heeft opgezocht in de grote stad. Ze reizen terug naar Isaya’s Maasai-gebied – de oude man kan er niet over uit hoe anders en druk het leven van zijn kleinzoon is. Tijdens de film wordt tevens pijnlijk duidelijk hoe bevooroordeeld sommige andere passagiers zijn ten opzichte van Maasai. Sommige passagiers zeggen zelfs letterlijk dat Maasai apen zijn, die in de jungle thuishoren.